Ienākošie dokumenti

Ienākošie jeb iepirkumu dokumenti uzskaita preces, kas ienāk noliktavā. Pēc dokumenta izveides, ievadītās preces būs atrodamas sadaļā Noliktava un tās būs iespēja pārdot ar izejošajiem dokumentiem.

Kopskats

Sadaļas kopskatā tiek rādīti ienākošie dokumenti ar dažādām informatīvām kolonnām - dokumenta sērija, numurs, summas u.c.

Padoms

Pēc noklusējuma dokumenti tiek rādīti par tekošo dienu, ja vien netiek izmantoti citi atlases filtri.

Meklēšana

Dokumentu atlasei varat izmantot meklēšanas filtrus, kas pieejami kopskata pašā augšā.

Dokumenta sērijas nr.

Atlasa dokumentus pēc to sērijas numuriem, kas norādīts pašā dokumentā.

Dokumenta nr

Atlasa dokumentus pēc to dokumenta numura. Numurs, tāpat kā sērija, jāpiešķir katra dokumenta izveides brīdī.

Klients

Atlasa dokumentus pēc klienta vai piegādātāja. Šajā laukā nav nepieciešams precīzs klienta nosaukums. Ja ir divi klienti - SIA BŪVE ABC un SIA BŪVE DEF - ierakstot SIA BŪVE atlasīs dokumentus ar abiem.

Datums

Atlasa dokumentus pēc dokumenta datuma. Nospiežot uz šī lauka, parādīsies predefinētas opcijas - šodien, pēdējās 7 dienas, iepriekšējais mēnesis u.tml. Datumu var ievadīt arī manuāli, ievērojot formātu: 01.01.2022 - 01.02.2022.

Padoms

Periodu datumi jāatdala ar domuzīmi un abās pusēs jābūt atstarpei.
Datums, kas ievadīts šādi: 01.01.2022-01.02.2022, atgriezīs kļūdas paziņojumu.

'K' - kavētie rēķini

Atzīmēta opcija K atlasīs dokumentus, kuri nav apmaksāti un apmaksas datums ir senāks par šodienas datumu.

'N' - neapmaksātie rēķini

Atzīmēta opcija N atlasīs dokumentus, kuri nav apmaksāti. Apmaksas datums netiek ņemts vērā ar šo filtru.

Papildus meklēšanas filtri

Spiežot , parādīsies papildus meklēšanas filtri pēc kuriem varat atlasīt nepieciešamos dokumentus.

Ar papildus filtriem variet atlasīt dokumentus pēc to tipiem, norādītajiem menedžeriem u.c.

Dokumentu ievade

Lai sāktu jauna dokumenta ievadi, spiediet kreisajā augšējā lapas stūrī.

Nepieciešams aizpildīt

Piegādātājs
Noliktava
Dokumenta datums

Ieteicams aizpildīt

Lai palielinātu dokumentu filtrēšanas iespējas, ieteicams aizpildīt arī:

Dokumenta sērijas nr.
Dokumenta nr.

Piegādātājs

Tāpat kā izejošajos dokumentos, dokumentam nepieciešams norādīt klientu jeb piegādātāju. Piegādātājam ir jābūt savai unikālai klienta kartiņai. Ja tiek ievadīts jauns piegādātājs, varat spiest blakus piegādātāja ailei un ievadīt to no dokumenta skata.

Noliktava

Norādiet noliktavu, kurā ievadītās preces tiks iepirktas. Vadot preces, tās pēc noklusējuma tiks ievietotas šeit norādītajā noliktavā.

Dokumenta tips

Pavadzīme

Visizplatītākais dokumenta veids preču ievadei noliktavā. Šis ir noklusējuma tips.

Rēķins

Pilda tādas pašas funkcijas kā pavadzīme. Var izmantot, lai nodalītu dokumentus pēc to veidiem un izmantotu filtrēšanai.

Čeks (automātiski)

Čeka tips tiek izmantots, kad prece no čeka dokumenta tiek atgriezta noliktavā. Šāds dokuments izveidojas automātiski, izmantojot izejošā dokumenta funkciju Atgriešana.

Starpnoliktava (automātiski)

Starpnoliktavas dokuments atbild par preču pārvietošanu no vienas uz otru noliktavu. Izveidojas automātiski, kad tiek izveidots starpnoliktavas izejošais dokuments.

Pasūtījums

Pasūtījuma dokuments ļauj izveidot ienākošo dokumentu ar detaļām, neievietojot preces noliktavā. Noderīgs, kad vēlaties ievadīt gaidāmu ienākošo dokumentu, bet nevēlaties, lai preces jau būtu pieejamas noliktavas uzskaitē.

Inventarizācija (automātiski)

Inventarizācijas dokuments atbild par trūkstošo preču ievadi sistēmā pēc inventarizācijas (nepieciešams modulis Inventarizācija).

Ievēro

Dokumentu tipi ar atzīmi automātiski parasti tiek izmantoti sasaistē ar citām programmas funkcijām un manuāli tos neveido.

Dokumenta maksāšanas tips

Maksāšanas tipi tiek izmantoti filtrēšanai un atskaišu sagatavošanai.

Banka

Noklusējuma tips - norēķini caur banku.

Kase

Norēķini caur kasi - skaidras naudas darījumi.

Nav jāmaksā

Dokumentu nav nepieciešams apmaksāt. Šādi dokumenti kopskatā nerādās kā neapmaksāti.

Atgriezta prece (automātiski)

Šāds maksājuma tips piesaistās dokumentiem, kuri ģenerēti ar funkciju Atgriešana no izejošā dokumenta.

Dokumenta numurs un sērija

Atšķirībā no izejošajiem dokumentiem, ienākošajiem dokumentiem nav secīgas automātiskās numerācijas, jo piegādes dokumentiem tie ir dažādi un katram piegādātājam ir sava numerācija. Šos laukus varat aizpildīt manuāli tāpat kā norādīts iepirkuma pavadzīmē.

Saglabāšana

Kad viss ir aizpildīts, spiediet dokumenta apakšā un dokuments tiks izveidots. Pēc saglabāšanas apakšā parādīsies jauns detaļu dialogs, kur varēsiet ievadīt preces.

Detaļu ievade

Detaļu ievadei vispirms ir jāizveido preces kartiņa. To var izdarīt no sadaļas Preces vai no dokumenta, spiežot blakus preces nosaukuma laukam.

Preces dokumentam varat pievienot pēc preces koda, nosaukuma vai svītrkoda (ar skeneri). Ievadot pirmos simbolus, parādīsies izvēlne ar pieejamajām precēm. Izvēloties preci, tiks ielasīta kartiņā nodefinētā cena, mērvienība un likme. Pievienošanai spiediet tabulas beigās.

Maksājuma pievienošana

Kad dokuments ir gatavs un visas preces pievienotas, varat pievienot apmaksu zaļajā laukumā virs detaļu bloka.

Apmaksa automātiski tiek aizpildīta ar dokumenta neapmaksāto summu. Ja maksājums ir daļējs, summas laukā ievadiet mazāku skaitli - atlikums automātiski tiks aprēķināts pie atkārtotas maksājuma pievienošanas.

Dokumenta dublēšana

Dokumentu var dublēt gan kā ienākošo, gan izejošo dokumentu (pārdošanai). Dokumenta augšējā labajā pusē atrodiet un zem tā būs iespēja Dublēt vai Dublēt kā izejošo.

Dublēt

Nospiežot Dublēt, izveidosies jauns ienākošais dokuments ar informāciju un precēm no oriģinālā dokumenta.

Dublēt kā izejošo

Nospiežot Dublēt kā izejošo, parādīsies lodziņš, kur iespējams norādīt klientu un izejošā dokumenta tipu. Nospiežot Dublēt, izveidosies jauns izejošais dokuments ar norādītajiem parametriem un ienākošā dokumenta detaļām.

Dokumenta dzēšana

Ja dokumentu nepieciešams dzēst, dokumenta augšpusē atradīsiet .

Atceries

Ja detaļas no ienākošā dokumenta jau ir pārdotas (izrakstītas izejošajā dokumentā), dokumentu nevarēs izdzēst. Šādos gadījumos detaļas ir vispirms jādzēš no izejošajiem dokumentiem. Preču izsekošanu varat veikt ar atskaiti Preču plūsma.