Klienti

Klientu sadaļā iespējams pārvaldīt visu sistēmā ievadīto klientu datubāzi. Klientus ir iespējams pievienot (manuāli vai ar importu), rediģēt, atlasīt, eksportēt un dzēst.

Kopskats

Klientu kopskats pirmajā atvēršanas reizē būs tukšs. Ievadiet klienta nosaukumu laukā Klients un spiediet .

Atlases filtri palīdzēs atrast klientus pēc konkrētiem nosacījumiem.

_{^{Nospiediet uz attēla, lai to pietuvinātu.}}

Klientu pievienošana

Manuālā metode

Lai pievienotu jaunu klientu, spiediet , pēc kā tiksiet pārvirzīts uz pievienošanas logu.

Vienīgais obligātais lauks ir Klienta nosaukums. Aizpildiet laukus un spiediet . Jaunais klients ir izveidots un to tagad var izmantot citās sadaļās!

Importa metode

Datnes eksports / faila sagatavošana

Klientu imports sniedz iespēju izveidot vai atjaunot lielu skaitu klientu kartiņu. Lai sāktu gatavot importa failu, eksportējiet sagatavi - atzīmējiet vienu klientu un spiediet Eksports klientu tabulas apakšā.

Pirms eksportē...

Pieslēdz vai atslēdz kolonnas sadaļā Administrēšana » Klientu imports un eksports. Tādejādi varēs sagatavot pārskatāmāku failu ar tikai nepieciešamajiem laukiem.

Eksportētais fails būs CSV formātā. Lai uzzinātu, kā to atvērt Excel vai citā izklājlapu lietotnē, skatiet šo sadaļu.

Sagatavotā faila imports

Importu var apstrādāt, spiežot pa labi no Meklēt pogas un izvēloties opciju Klientu imports.

Lielajā laukumā iekopējiet visu saturu no datnes un spiediet Solis 2 >. Ja kolonnu skaits sakrīt ar gaidāmo, parādīsies nākamā sadaļa, kur var pārbaudīt ievadītos datus. Ja viss šķiet korekts, spiediet Importēt.

Lai redzētu pilnu importa procesu, skatiet video zemāk.

Klienta dzēšana

Klientu var izdzēst, atverot klienta kartiņu un spiežot lapas augšpusē.

Atceries!

Klientu nav iespējams izdzēst, ja tas ir reiz bijis pievienots kādam dokumentam vai jebkurā citā sadaļā. Šādos gadījumos klientu var pārtaisīt par neaktīvu, ieliekot kartiņā atzīmi Neaktīvs.